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公司2021年報消息，收入為32.15億元，yoy-3.09%；凈利潤為-4.78億元，續(xù)虧。業(yè)績符合預期。

外部影響仍在，收入略有下滑，符合預期。2021年公司收入為32.15億元，yoy-3.09%，酒店行業(yè)仍受外部環(huán)境影響。銷售商品、提供勞務收到現(xiàn)金35.98億元，超過公司收入規(guī)模，佐證收入高質量。分業(yè)務看，受外部環(huán)境影響酒店業(yè)務收入下滑8.66%，餐飲業(yè)務收入下滑15.35%，佐證外部影響仍在。

2021年海外云業(yè)務簽約超市場預期，實施低市場預期。報告期內，公司ARR收入2.58億元，yoy+26.2%，主要貢獻來自于云POS業(yè)務，洲際/凱悅/萬豪酒店均已開始大規(guī)模上線；云PMS受疫情影響，實施進度低于市場預期，截至目前上線27家酒店（包括1家半島酒店，2家洲際酒店）。

2021年凈利潤-4.78億元，主要受商譽減值影響。2021年影響利潤原因包括：1）商譽減值3.52億元；2）疫情影響收入；3）海外云業(yè)務持續(xù)投入（研發(fā)資本化率基本持平，研發(fā)費用yoy+37.05%）。值得關注的是，報告期內，公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流為2.16億元，現(xiàn)金流端表現(xiàn)強于利潤表端。

2021年毛利率38.59%，毛利率連續(xù)2年下降，預計因為收入結構的變化。2020年至今，低毛利率第三方硬件配套幾無下滑，而其他業(yè)務受制于全球特殊環(huán)境而收入下滑，導致2低毛利率業(yè)務占比階段性增加。預計隨著外部環(huán)境的恢復，收入結構回歸常態(tài)，毛利率將上行。2021年銷售費用、管理費用分別yoy-11.31%、-0.82%，費用管控合理。

機構觀點：

疫情反復，對酒店IT短期投入影響超出預期，下調2022-2023年盈利預計，增加2024年盈利預計。調整前預計2022-2023年收入為49.03、61.16億元，凈利潤為6.35、10.60億元。調整后，預計2022-2024年收入為37.26、44.93、58.59億元，凈利潤為2.35、4.48、7.63億元，對應PE為103X、55X、32X。2022-2023年為云轉型關鍵期，云計算投入影響利潤端，考慮云業(yè)務高增長性，維持“買入”評級。

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關鍵詞： 002153股票