文 | 王方玉

編輯 | 蘇建勛

" 很多儲能系統(tǒng)集成商還在解決生存問題，到明年可能 80%（儲能系統(tǒng)集成商）企業(yè)會倒下。"

(資料圖)

5 月 17 日，遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波在一場會議上的發(fā)言引發(fā)廣泛關(guān)注。不少儲能從業(yè)者心憂：國內(nèi)儲能市場還沒大規(guī)模發(fā)展，這么快就要洗牌了嗎？

鄭漢波所說的儲能系統(tǒng)集成商，是指新型儲能中占主體的鋰離子電池儲能系統(tǒng)集成商。當(dāng)下鋰電池儲能行業(yè)的火爆有目共睹，光伏、風(fēng)電、鋰電池、逆變器、家電、新創(chuàng)業(yè)公司等來自四面八方的玩家紛紛涌入，賽道正變得異常擁擠。

畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的一份行業(yè)研究報告提到，僅 2022 年國內(nèi)成立了 3.8 萬家儲能相關(guān)企業(yè)，是 2021 年的 5.8 倍。上文遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波則指出，目前國內(nèi)有上萬家儲能系統(tǒng)集成商。

儲能企業(yè)主體劇增、規(guī)模擴張的背景下，競爭加劇和行業(yè)洗牌也就成為了相伴而生的問題。

36 碳發(fā)現(xiàn)，除了遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波，其他頭部儲能企業(yè)的高管，如天合儲能董事長高紀(jì)凡、遠東控股首席執(zhí)行官蔣承志、美克生能源董事長魏瓊等都曾在今年公開表示，儲能行業(yè)將經(jīng)歷一場洗牌，不過對于洗牌的時間節(jié)點和激烈程度預(yù)判略有不同——洗牌似乎已經(jīng)成為行業(yè)共識。

然而與此同時，得益于碳酸鋰價格的回落和各地能源配儲政策的逐步完善，各大行業(yè)機構(gòu)普遍預(yù)測今年國內(nèi)新型儲能裝機量將會翻倍。

儲能行業(yè)的頭部玩家們也普遍向外界釋放出了高速增長的預(yù)期，如遠景動力儲能銷售負責(zé)人曾對外表示，2023 年的儲能電池交付量將超過 15GWh，同比增長 4 倍；海辰儲能今年一季度的出貨量與去年同期相比增長 10 倍以上，今年出貨目標(biāo)鎖定到 25GWh，同比去年增長 4 倍。美克生能源董事長魏瓊表示，初步預(yù)計其上半年業(yè)績同比增長了 3 到 5 倍。

市場仍在快速增長，頭部玩家普遍預(yù)期業(yè)績翻倍，但頭部企業(yè)高管卻紛紛提示市場風(fēng)險。這也讓很多業(yè)內(nèi)人士不解：所謂的市場洗牌真的會發(fā)生嗎？

市場增速快，企業(yè)數(shù)量增長更快，洗牌或難以避免

" 雖然洗牌的速度未必會如‘明年倒下 80% 系統(tǒng)集成商’這么快，但是整個儲能行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)進入到一個洗牌的階段。" 天合儲能戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文如是告訴 36 碳。

李秉文表示，全國目前注冊有儲能業(yè)務(wù)相關(guān)的公司已經(jīng)有 4 萬多家，僅僅在今年的一季度就增加了 1 萬多家，整個行業(yè)已經(jīng)積聚了相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。

如果刨去電芯、PCS、溫控等儲能供應(yīng)鏈企業(yè)，如鄭漢波所說，僅儲能系統(tǒng)集成商就有高達 1 萬家。

雖然國內(nèi)儲能市場仍在保持高速增長（根據(jù) CNESA 數(shù)據(jù)，2022 年國內(nèi)新型儲能新增裝機量為 7.3GW/15.9GWh，同比增長 200%，其中鋰電池儲能占主導(dǎo)，新增裝機規(guī)模突破 7GW），但市場主體增長更快（增長 5.8 倍），導(dǎo)致目前市場上出現(xiàn) " 僧多粥少 " 的局面。

央視財經(jīng)近期援引中關(guān)村論壇上專業(yè)機構(gòu)的預(yù)測指出，今年新型儲能市場規(guī)模有望突破 480 億元。但簡單計算可知，要平均分給市場上的一萬家儲能系統(tǒng)集成商，則每家企業(yè)可分得的蛋糕仍少得可憐。

現(xiàn)實中，儲能市場雖然仍處于發(fā)展早期，但已經(jīng)形成了初步的競爭格局，市場集中度并不低。

根據(jù) CNESA 和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021 年國內(nèi)電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成商 CR10（前 10 名的市占率）就已超過 75%。

這也意味著，并不是每一個玩家都能從市場中分得一杯羹。

樂創(chuàng)能源創(chuàng)始人兼 CEO 潘多昭告訴 36 碳，儲能行業(yè)實際上對于新進入者非常不友好，難度非常的大。

從表面上看，儲能系統(tǒng)集成商只是把電池、PCS、BMS、溫控等設(shè)備進行了組裝和集成，似乎難度并不高。但實際上，儲能系統(tǒng)集成既涉及電芯的電化學(xué)領(lǐng)域、PCS 的電子電力領(lǐng)域和匹配電網(wǎng)的電力領(lǐng)域相關(guān) know-how，也需要大量資金投入，并不是低門檻。

在潘多昭看來，一家儲能企業(yè)必須要越過三個重要階段，分別是安全性、經(jīng)濟性和智能化，這要求參與者擁有相關(guān)技術(shù)能力可以保障安全，有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)?？梢詫崿F(xiàn)經(jīng)濟性，以及持續(xù)的服務(wù)能力可以通過智能化來幫助電力市場解決波動性問題。

" 每一個階段都會對儲能企業(yè)有不一樣的要求，目前很多企業(yè)和團隊的自身能力就無法達到要求。" 潘多昭如是表示。

海博思創(chuàng)銷售總經(jīng)理湛曉林也持有相似觀點。他告訴 36 碳，僅電芯的選擇一項，就需要集成商建立相關(guān)實驗室，投入大量資源進行測試研發(fā)和數(shù)據(jù)挖掘來鑒別。這對于集成商的要求是非常高的。

潘多昭表示，目前國內(nèi)儲能市場仍以大儲為主，占據(jù)了總裝機規(guī)模的 90% 以上。" 每次項目招標(biāo)都有百十家企業(yè)參與，但顯然部分集成商并不具備獲得訂單的能力。"

據(jù)此，他同樣也認為，在近兩三年內(nèi)，儲能行業(yè)必將出現(xiàn)一場大洗牌。

價格戰(zhàn)與市場、政策風(fēng)險，儲能企業(yè)的 N 種 " 死法 "

自身能力不達標(biāo)，無法獲得訂單只是一方面，儲能企業(yè)還面臨著價格戰(zhàn)、市場和政策風(fēng)險等多重挑戰(zhàn)，每一重挑戰(zhàn)應(yīng)對不力都有可能導(dǎo)致部分玩家被淘汰出局。

儲能集成商利潤微薄是目前業(yè)內(nèi)普遍存在的現(xiàn)狀。從上市儲能企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2022 年儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的毛利率普遍在 10%-15%，凈利率則為微利水平。

湛曉林告訴 36 碳，目前下游電站的收益率本身就不高，會控制成本，儲能系統(tǒng)集成商面臨一個充分競爭的市場，即使再優(yōu)秀的企業(yè)，也要做到平均價以下。尤其很多跨界企業(yè)，是用其他產(chǎn)業(yè)的利潤來補貼儲能業(yè)務(wù)，更加導(dǎo)致行業(yè)的低價競爭。

今年以來，儲能行業(yè)招中標(biāo)規(guī)模大增的同時，投標(biāo)報價屢創(chuàng)新低，沖業(yè)績、搶市場等因素導(dǎo)致報價跌破成本的現(xiàn)象頻繁發(fā)生。在上個月的第十三屆中國國際儲能大會現(xiàn)場，智光儲能董事長姜新宇直言不諱地指出，無序、無底線的價格競爭，不利于行業(yè)的長期良性發(fā)展。

發(fā)出 " 明年倒下 80% 系統(tǒng)集成商 " 預(yù)警的鄭漢波認為，目前行業(yè)內(nèi)存在大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問題，只能低于成本價拿項目。" 靠低價中標(biāo)越多，死得越快。"

市場和政策風(fēng)險則是儲能系統(tǒng)集成商面臨的又一 " 生死考驗 "。

潘多昭表示，目前儲能市場和政策都存在較大的不穩(wěn)定性，如原材料價格波動、儲能補貼政策變化等，新入局的儲能系統(tǒng)集成商容易出現(xiàn)戰(zhàn)略性失誤和偏差。舉例來說，上游原材料價格波動過大，可能導(dǎo)致本來核算盈利的項目，實際履約時就出現(xiàn)虧損。

" 目前一個大儲項目的訂單金額就高達幾千萬到一個億，很多小企業(yè)會舉全公司之力做一到兩個項目，一旦面對外部激烈競爭或者政策、市場的巨大波動，決策出現(xiàn)失誤，那么這些小企業(yè)很容易被迫退出市場。" 潘多昭表示。

" 交易是儲能的照妖鏡 "，真正的市場競爭尚未開始

技術(shù)實力不過關(guān)、成本控制能力、抗風(fēng)險能力低、綜合實力弱的企業(yè)被淘汰出局，并不意味著儲能市場的競爭格局穩(wěn)固和確立。

目前市場上僅儲能系統(tǒng)集成商就有高達 1 萬家，如按照激進預(yù)測 " 明年淘汰 80%" 后，還剩下 2000 多家廠商。未來這 2000 多家廠商間仍將進行一場激烈的卡位戰(zhàn)。

從大的產(chǎn)業(yè)周期來看，李秉文告訴 36 碳，儲能行業(yè)當(dāng)前正處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期的后段和產(chǎn)業(yè)快速成長期的前期階段，剛剛開始進入到規(guī)模化應(yīng)用的階段，因此行業(yè)競爭格局仍然存在著很大的變數(shù)。

這背后的關(guān)鍵變量之一就是儲能系統(tǒng)是否可以完善市場化機制，廣泛參與電網(wǎng)交易。

當(dāng)前國內(nèi)儲能市場的繁榮很大程度來自于新能源強配儲能的政策，很多業(yè)主安裝儲能系統(tǒng)的作用只是為了能夠順利并網(wǎng)。儲能系統(tǒng)大量閑置，" 建而不用 " 的問題非常普遍。在此背景下，業(yè)務(wù)方往往一味追求低價、造成劣幣驅(qū)逐良幣。而儲能產(chǎn)品的優(yōu)劣，包括循環(huán)次數(shù)、其他各個方面的參數(shù)指標(biāo)，都沒得到驗證。

潘多昭告訴 36 碳，一旦政策開始強制要求儲能系統(tǒng)盡量參與交易，那么過去幾年靠新能源強配儲能推動的大量項目將會暴露出問題，儲能企業(yè)的真實產(chǎn)品力將得以體現(xiàn)。

對此，遠景集團高級副總裁田慶軍曾經(jīng)做過一個形象的比喻—— " 交易是儲能的照妖鏡 "。他表示，隨著儲能市場化機制的完善，電網(wǎng)將成為一面 " 照妖鏡 "，各家企業(yè)儲能產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量、盈利能力都顯露出來，屆時還會有一大批企業(yè)會被淘汰出局。

田慶軍還表示，由于新能源強配儲能，當(dāng)下靠低價鎖定市場的 " 內(nèi)卷 " 是偽命題，本質(zhì)上并不是真正的市場競爭。而真正的市場競爭尚未開始。

當(dāng)前儲能市場的產(chǎn)品同質(zhì)化問題也與市場化機制不完善密切相關(guān)。這導(dǎo)致業(yè)主更多關(guān)注產(chǎn)品成本，而輕視其他指標(biāo)。

湛曉林表示，隨著電力交易品種的不斷增加，交易政策的不斷完善，儲能產(chǎn)品的循環(huán)壽命、轉(zhuǎn)換效率等性能指標(biāo)更能體現(xiàn)儲能資產(chǎn)價值，有望獲得更高的議價空間。

奇點能源副總經(jīng)理張翼也有相似的觀點。他告訴 36 碳，儲能行業(yè)最合適的技術(shù)路線還未確立，還遠遠沒到 " 以規(guī)模降低價格、以價格獲取市場 " 的階段。未來，技術(shù)創(chuàng)新依然是市場的一個很重要的力量，來推動整個行業(yè)的前進。

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