一、【早盤盤面回顧】

大盤早盤高開后震蕩走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，賽道股繼續(xù)活躍，汽車產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，一體化壓鑄方向領(lǐng)漲。風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等板塊維持強(qiáng)勢(shì)，光伏概念股再掀漲停潮。傳統(tǒng)電力股開盤走強(qiáng)，但隨后沖高回落。下跌方面，油氣等周期股陷入調(diào)整?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超2600只個(gè)股上漲。滬深兩市半日成交額達(dá)6359億，較上個(gè)交易日上午放量109億。板塊方面，一體化壓鑄、TOPCON電池、風(fēng)電、電力設(shè)備等板塊漲幅居前，培育鉆石、油氣開采、貴金屬、數(shù)據(jù)安全等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指漲0.24%，深成指漲0.3%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.05%。北向資金方面，滬股通早盤凈流入10.5億，深股通早盤凈流入14.27億。

兩市共55股漲停（不包括ST及未開板新股），24股未封住漲停，兩市封板率達(dá)71%。兩市連板股12家。其中小米概念股中京電子4連板、風(fēng)電股川潤股份、光伏概念股綠康生化3連板，皇氏集團(tuán)、拓中股份、亞廈股份、科士達(dá)、翔鷺鎢業(yè)、藍(lán)光發(fā)展、廣安愛眾、上海雅仕、清源股份2連板。

【資料圖】

板塊上，風(fēng)電板塊率先走強(qiáng)，其中金雷股份、宏德股份漲超10%，遠(yuǎn)大智能、南網(wǎng)能源、立新能源、中際聯(lián)合、日月股份、吉鑫科技等個(gè)股漲停。消息面上，國家能源局正在組織編制“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”方案，爭(zhēng)取盡快推動(dòng)實(shí)施。 另外，近日廣核陽江帆石一海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組設(shè)備（含塔筒）采購項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)，共三個(gè)標(biāo)段，規(guī)模共計(jì) 1000MW，反映出風(fēng)電板塊的景氣循環(huán)在下半年高確定性。

一體化壓鑄同樣漲幅居前，其中銘利達(dá)、立中集團(tuán)漲超10%，嶸泰股份、旭升股份、泉峰汽車漲停。中航證券在近期的研報(bào)中表示，一體化壓鑄具有減重、降本、提效等優(yōu)勢(shì)，特斯拉Model Y采用一體化壓鑄技術(shù)，重量降低30%、制造成本下降40%、對(duì)應(yīng)部位制造時(shí)間由傳統(tǒng)工藝的1-2小時(shí)縮減至3-5分鐘。大型壓鑄機(jī)是一體化壓鑄的核心設(shè)備，隨著一體化壓鑄滲透率快速提升，積極布局大型壓鑄機(jī)產(chǎn)品、搶占一體化壓鑄市場(chǎng)的廠商可享受行業(yè)紅利。一體化壓鑄也是本輪上漲過程中反復(fù)活躍的題材，可見資金對(duì)其青睞有加，在成長賽道風(fēng)格得以延續(xù)的背景下，后續(xù)或仍有進(jìn)一步上行空間。

BIPV板塊同樣在早盤走強(qiáng)，其中清源股份、寶鷹股份、亞廈股份、深賽格漲停。消息面上，山東、北京、江蘇等地政策頻發(fā)，推進(jìn)BIPV新基建發(fā)展。根據(jù)國君證券的研報(bào)分析，BIPV項(xiàng)目IRR8.8%~21.6%具充分投資價(jià)值，組件效率提升/電價(jià)市場(chǎng)化等將大幅提升IRR并推動(dòng)BIPV高速發(fā)展。根據(jù)不同建筑類型假設(shè)安裝比例，單位面積安裝光伏為150W/平，以成本4.5元/W，單位投資成本每年下降2%的增速計(jì)算，滲透率由5%增長至20%。測(cè)算到2025年我國新增屋頂BIPV裝機(jī)容量約12.1GW，市場(chǎng)規(guī)模為502.34億元。

另外，雞肉在盤中震蕩走高，其中華統(tǒng)股份、禾豐股份、巨星農(nóng)牧等個(gè)股漲幅居前。近期券商研報(bào)表示，白雞方面，今年以來毛雞和雞肉價(jià)格有所反彈，這種價(jià)格變化更多體現(xiàn)的是產(chǎn)能過剩以及盈利上的調(diào)節(jié)，而非來自于產(chǎn)能收縮后的正反饋。當(dāng)下，種雞存欄高企是主要矛盾，這一主要矛盾沒有出現(xiàn)改變之前，雞價(jià)的反彈將是短暫且有限的。短期尚不具備板塊性機(jī)會(huì)，但部分底部公司已具備長期投資價(jià)值。黃雞方面，黃雞價(jià)格7月份以來持續(xù)上漲，行業(yè)均價(jià)已達(dá)到9元/斤，考慮到這一輪產(chǎn)能去化的實(shí)際情況，價(jià)格有望進(jìn)一步上行，或?qū)⑦_(dá)到僅次于2019年的高度。三季度供給收縮明顯，四季度需求端有邊際改善，下半年黃雞價(jià)格值得期待。

總之，今日賽道成長方向持續(xù)活躍，風(fēng)電受消息刺激開盤走高，汽車產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，而光伏板塊延續(xù)昨日的強(qiáng)勢(shì)，其中TOPCON電池、BIPV漲幅居前等細(xì)分漲幅居前。從指數(shù)端來看，創(chuàng)業(yè)板在今日成功突破了2730附近的壓力后短期反彈仍有望延續(xù)，在市場(chǎng)成長性風(fēng)格整體不變的背景下，短線賽道方向有望持續(xù)活躍，后續(xù)可重點(diǎn)留意賽道熱點(diǎn)輪動(dòng)整理中所產(chǎn)生的低吸機(jī)會(huì)。

午間漲停分析圖

二、【市場(chǎng)新聞聚焦】

1、，財(cái)聯(lián)社記者近日一線調(diào)研金剛線企業(yè)了解到，當(dāng)前金剛線需求旺盛，相關(guān)企業(yè)訂單充足，產(chǎn)能擴(kuò)建提速。岱勒新材董秘周家華接受采訪時(shí)稱：“現(xiàn)在訂單比較充足，產(chǎn)能每個(gè)月都在增加，設(shè)備調(diào)試出來就正式生產(chǎn)。只要我們產(chǎn)能能夠跟得上，量出來就有訂單。”

2、財(cái)聯(lián)社8月16日訊，據(jù)路透消息，中國監(jiān)管部門近期指示中債信用增進(jìn)投資公司對(duì)房企發(fā)行的中期票據(jù)開展“全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保”，涉及公司包括龍湖集團(tuán)、旭輝控股等示范民營房企。對(duì)此，多家示范民營房企向記者證實(shí)，監(jiān)管計(jì)劃給予積極支持，目前正在溝通中。

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