近日，人民銀行合肥中心支行指導民生銀行合肥分行成功完成我省首單非金融企業(yè)債務融資工具現(xiàn)金要約收購業(yè)務，這標志著我省債券市場業(yè)務取得新突破。

現(xiàn)金要約收購是國際通行的發(fā)行人主動債務管理方式之一。非金融企業(yè)債務融資工具現(xiàn)金要約收購是發(fā)行人向特定債務融資工具的全體持有人發(fā)出要約，以現(xiàn)金方式收購全部或部分流通中標的債券并注銷的行為。據(jù)悉，本期債務融資工具現(xiàn)金要約收購業(yè)務由淮北市建投控股集團有限公司發(fā)起，民生銀行合肥分行作為財務顧問，協(xié)助企業(yè)完成2018年度第四期長期限含權(quán)中期票據(jù)現(xiàn)金要約收購業(yè)務?；幢苯ㄍ锻ㄟ^現(xiàn)金要約收購成功實現(xiàn)“舊債換新債”，新發(fā)行債務融資工具利率較原有水平下降2.4個百分點，有效節(jié)約企業(yè)財務成本。同時，由于經(jīng)營狀況優(yōu)化，淮北建投的主體評級和債券評級均提升至AA+，能夠?qū)崿F(xiàn) “舊債換新債”，市場認可度明顯提升。此外，本期業(yè)務幫助淮北建投實現(xiàn)長期限含權(quán)中期票據(jù)向3年期中期票據(jù)轉(zhuǎn)換，有效改善了企業(yè)的債務結(jié)構(gòu)。

人民銀行合肥中心支行有關(guān)負責人表示，將進一步加強對金融機構(gòu)的指導，促進更多債券創(chuàng)新業(yè)務落地安徽，推動我省企業(yè)加大債券融資、優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)、降低融資成本，為我省企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造有利條件。(記者 何珂)

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