文/樂(lè)居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)

在地產(chǎn)界，泛海系創(chuàng)始人盧志強(qiáng)曾被稱為第二個(gè)李嘉誠(chéng)。創(chuàng)業(yè)30多年來(lái)，盧志強(qiáng)一手創(chuàng)辦了龐大的泛海帝國(guó)，涉足地產(chǎn)、金融、綜合投資、能源等多個(gè)領(lǐng)域。

(相關(guān)資料圖)

時(shí)過(guò)境遷，現(xiàn)年71歲的盧志強(qiáng)，正在為拯救泛海而努力。據(jù)說(shuō)，泛海系產(chǎn)品爆雷后，盧志強(qiáng)曾親自帶頭主抓善后工作。

受整體大環(huán)境影響，2022年末，泛海控股的凈資產(chǎn)錄得負(fù)值，5月初，泛?？毓伞芭谴髅薄保?yōu)椤?ST泛?！薄ｋS后而來(lái)，股價(jià)也有所下跌。

截至今年4月28日，泛海控股股票收盤價(jià)連續(xù)11個(gè)交易日低于1元每股。在面值退市的焦灼時(shí)刻，盧志強(qiáng)緊急出手。資產(chǎn)出售，增持，成為其主要?jiǎng)幼鳌?/p>

6月26日，泛?？毓膳断耐捻?xiàng)目債務(wù)的進(jìn)展情況。幾天前，泛海夏威夷度假村有限公司與TowerLuxury Hotels,LLC簽訂了買賣協(xié)議，前者將位于美國(guó)夏威夷州的物業(yè)出售給后者，交易價(jià)格為1.34億美元。

這是眾多出售中的一筆。為了緩解流動(dòng)性壓力，泛?？毓善煜露嗵巸?yōu)質(zhì)資產(chǎn)被出售。

這兩年來(lái)，泛海先后出售武漢泛海創(chuàng)業(yè)中心和武漢中央商務(wù)區(qū)的一宗土地，將旗下美國(guó)國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)（IDG）以13億美元的價(jià)格出售給黑石，處置泛海釣魚臺(tái)酒店、浙江民生金融中心的部分股份。

今年3月，泛?？毓蓪⑵涑钟械拿裆C券34.71億股股權(quán)（約占總股本30.3%）拍賣，起拍價(jià)58.65億元，折合每股1.69元。在歷經(jīng)3位買家輪番出價(jià)162次后，由無(wú)錫市國(guó)資委實(shí)控的無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司拍下，成交價(jià)91.05億元，溢價(jià)率55%。此后，泛?？毓伤置裆C券股份將下降至8396.73萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股比例不足1%。

在持續(xù)變現(xiàn)資產(chǎn)，穩(wěn)住流動(dòng)性的同時(shí)，泛海控股控股股東及管理層也在二級(jí)市場(chǎng)為其注入信心，持續(xù)增持。

5月5日，泛海控股的控股股東中國(guó)泛海宣布擬通過(guò)一致行動(dòng)人通海置業(yè)、華馨資本各增持2500萬(wàn)元-5000萬(wàn)元。增持計(jì)劃在5天后變更為：中國(guó)泛海增持4000萬(wàn)元-8000萬(wàn)元，華馨資本、通海置業(yè)各增持500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元。合計(jì)增持金額仍為5000萬(wàn)元-10000萬(wàn)元。

通海置業(yè)、華馨資本均為通海投資旗下全資子公司，后者為通?？毓善煜麻g接全資子公司，盧志強(qiáng)個(gè)人持有通海投資77.14%股份。中國(guó)泛海背后的實(shí)控人也為盧志強(qiáng)。

與此同時(shí)，泛?？毓傻母吖荛_始增持自家股票。計(jì)劃增持主體為欒先舟、劉國(guó)升、臧煒、潘瑞平、李書孝、趙英偉、馮壯勇、羅成等8人，均為公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員。

其中，董事長(zhǎng)欒先舟增持599.88萬(wàn)股，副董事長(zhǎng)、總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)劉國(guó)升增持599.88萬(wàn)股，臧煒等6人各增持近250萬(wàn)股，合計(jì)增持股份2699.52萬(wàn)股，增持金額2498.61萬(wàn)元。

官方的說(shuō)辭是：控股股東一致行動(dòng)人及其高管們，均基于對(duì)泛?？毓少Y產(chǎn)價(jià)值的高度認(rèn)可和未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，為支持其相關(guān)工作開展，同時(shí)為增強(qiáng)廣大投資者信心，計(jì)劃開展本次增持。

增持的利好消息下，泛海控股股價(jià)從0.77元/股上升至1.01元/股。但截至2023年6月21日，其股票收盤價(jià)又連續(xù)多個(gè)交易日低于1元/股。6月27日，泛?？毓墒毡P價(jià)報(bào)0.98元/股，漲2.08%。

泛海控股的護(hù)盤行動(dòng)還在持續(xù)，6月2日晚，*ST泛海公告稱，控股股東中國(guó)泛海將繼續(xù)增持公司股份，計(jì)劃自2023年6月5日起3個(gè)月內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)的方式增持公司股份，計(jì)劃增持金額為5000萬(wàn)元-1億元。

在保住上市地位的同時(shí)，資金是泛海首要解決的問(wèn)題。泛海表示，今年將努力促成解決公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的整體方案，系統(tǒng)性化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要做法包括努力尋找引入戰(zhàn)略投資者，加快存量資產(chǎn)抵債及處置步伐等。

在4月，法院正式受理泛海的預(yù)重整。5月底，*ST泛海的預(yù)重整工作迎來(lái)重要進(jìn)展，北京市一中院指定北京中倫律師事務(wù)所作為泛?？毓深A(yù)重整期間的臨時(shí)管理人，并開展預(yù)重整債權(quán)申報(bào)。

目前，已有部分投資人表達(dá)了在重整框架下的投資意愿。如果重整順利，泛海不僅能通過(guò)重整計(jì)劃有效化解公司債務(wù)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)凈資產(chǎn)扭正，從而消除退市風(fēng)險(xiǎn)。

在債務(wù)展期上，近日，泛海控股一筆于5月到期的1.34億美元債順利延期至2023年9月23日前兌付。

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