?????????????????廣發(fā)證券股份有限公司

?????????????關(guān)于天津凱發(fā)電氣股份有限公司

????????部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司

(資料圖片僅供參考)

??????????????變更為控股子公司的核查意見(jiàn)

???廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為天津凱發(fā)

電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱發(fā)電氣”或“公司”）創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

??????????????????????????《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第?13?號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)凱發(fā)電氣部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司

變更為控股子公司事項(xiàng)進(jìn)行了核查，發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

??一、募集資金基本情況

???（一）募集資金到位情況

???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]604?號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)天津凱發(fā)電氣

股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值

總額?34,989.48?萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限?5?年。公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

應(yīng)募集資金?34,989.48?萬(wàn)元，實(shí)際募集資金?34,989.48?萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用?887.50

萬(wàn)元后，募集資金凈額為?34,101.98?萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)北京興華

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于?2018?年?8?月?2?日出具了（2018）京

會(huì)興驗(yàn)字第?05000007?號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

???（二）募集資金管理情況

???根據(jù)《公司法》、

??????????《證券法》、

???????????????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

?????????????????????????????????《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

??????????????????????????????????《上市

公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《天津

??????????????????（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理制度》”）

凱發(fā)電氣股份有限公司募集資金管理制度》

的規(guī)定和要求，公司募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)集中管理，公司

在進(jìn)行項(xiàng)目投資時(shí)，資金支出必須嚴(yán)格履行資金使用的申請(qǐng)、分級(jí)審批程序，以

保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

??根據(jù)上述法規(guī)的要求及《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司及子公司天津保

富電氣有限公司分別與招商銀行股份有限公司天津分行、中國(guó)民生銀行股份有限

公司天津分行、平安銀行股份有限公司天津分行、中信銀行股份有限公司天津分

行、興業(yè)銀行股份有限公司天津分行及廣發(fā)證券簽訂了募集資金三方/四方監(jiān)管

協(xié)議，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

??經(jīng)公司于?2022?年?4?月?8?日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)

第九次會(huì)議審議通過(guò)，公司將軌道交通牽引供電關(guān)鍵裝備技術(shù)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

（簡(jiǎn)稱(chēng)“研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”）的實(shí)施主體由凱發(fā)電氣單獨(dú)實(shí)施調(diào)整為凱發(fā)電氣及新

設(shè)全資子公司天津華凱電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津華凱”）聯(lián)合實(shí)施，公司

及天津華凱、廣發(fā)證券、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津南開(kāi)支行簽署了新的四

方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)公司以募集資金向天津華凱出資部分實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，以保證專(zhuān)款

專(zhuān)用。

??二、募集資金使用情況

??（一）募集資金余額

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目募集資金余額

為?1,415.18?萬(wàn)元（含滾存的資金利息及結(jié)構(gòu)性存款收益）。

??（二）募集資金存放情況

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目募集資金存放

情況如下：

???????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

??????項(xiàng)目名稱(chēng)??????????專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)銀行名稱(chēng)???????????賬號(hào)???????????????賬戶(hù)余額

??????????????興業(yè)銀行股份有限公司天津分行????441120100100322815?????????0.05

軌道交通牽引供電關(guān)鍵裝

??????????????中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津南

備技術(shù)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目?????????????????????12050165047200001647????1,415.13

??????????????開(kāi)支行

??????????????????????合計(jì)????????????????????????????????1,415.18

????（三）募集資金使用情況

????截至?2022?年?12?月?31?日，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目募集資金實(shí)際

使用情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：萬(wàn)元

????????????????????是否已變

??????????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末

序???????????????????更項(xiàng)目????募集資金承????????????調(diào)整后投資????????累計(jì)投入

??????????項(xiàng)目??????????????????????????????????????????????????????????投入進(jìn)度

號(hào)???????????????????（含部分???諾投資總額????????????總額（1）?????????金額(2)

??????????????????????????????????????????????????????????????????????(3)＝(2)/(1)

????????????????????變更）

????接觸網(wǎng)設(shè)計(jì)及安裝調(diào)試能力升

????級(jí)和關(guān)鍵零部件生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目

????城市軌道交通直流牽引供電智

????項(xiàng)目

????軌道交通牽引供電關(guān)鍵裝備技

????術(shù)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

?????????合計(jì)??????????-?????????34,989.48????34,101.98????32,196.45???????94.41%

????注：2022年度募集資金使用情況未經(jīng)審計(jì)，僅為財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算

????三、部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司變更為控股子

公司的具體情況

????天津華凱系公司以自有資金?1,510?萬(wàn)元和公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

投資項(xiàng)目“研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”募集資金?1,500?萬(wàn)元合計(jì)?3,010?萬(wàn)元出資設(shè)立的全資子

公司，天津華凱系募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”之子項(xiàng)目“大功率電力電子

測(cè)試實(shí)驗(yàn)中心”的實(shí)施主體之一，承接公司在該研發(fā)項(xiàng)目的后續(xù)研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)業(yè)化工作。

????為進(jìn)一步提升天津華凱的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)儲(chǔ)備，加強(qiáng)城市軌道交通柔性直流

牽引供電相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合機(jī)制和成果轉(zhuǎn)化效率，天津華凱擬通過(guò)增資擴(kuò)股

方式引入投資者華控技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司、韓英鐸、陸超、魏應(yīng)冬、李笑倩、Tianjun

XU（徐田軍）

??????（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次增資”或“本次交易”）

????????????????????????。華控技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司、

韓英鐸、陸超、魏應(yīng)冬、李笑倩以清華大學(xué)自主研發(fā)的“城市軌道交通柔性直流

牽引供電系統(tǒng)技術(shù)”對(duì)應(yīng)的?15?項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估作價(jià)?2,940?萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)天津華凱新增

的?2,940?萬(wàn)元注冊(cè)資本（其中，華控技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司系清華大學(xué)資產(chǎn)管理有限

公司全資子公司，是清華大學(xué)擬出資知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)應(yīng)的科研成果處置后歸屬清華大

學(xué)的股權(quán)持有方；韓英鐸、陸超、魏應(yīng)冬、李笑倩是清華大學(xué)擬出資知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)

應(yīng)的科研成果的完成人及知識(shí)產(chǎn)權(quán)處置后獎(jiǎng)勵(lì)的合法股權(quán)持有人）；Tianjun?XU

（徐田軍）以貨幣出資?105?萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)天津華凱新增的?105?萬(wàn)元注冊(cè)資本。公司放

棄本次增資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。

??本次增資完成后，天津華凱注冊(cè)資本由?3,010?萬(wàn)元增至?6,055?萬(wàn)元。本次增

資完成后，天津華凱股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

???????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

??????股東名稱(chēng)/姓名????認(rèn)繳出資額?????????實(shí)繳出資額????????出資方式???持股比例

天津凱發(fā)電氣股份有限公司???????3,010.00??????3,010.00????貨幣?????49.710%

華控技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司???????????882.00????????882.00???知識(shí)產(chǎn)權(quán)????14.567%

韓英鐸??????????????????349.86???????349.86????知識(shí)產(chǎn)權(quán)?????5.778%

陸超???????????????????637.98???????637.98????知識(shí)產(chǎn)權(quán)????10.536%

魏應(yīng)冬??????????????????658.56???????658.56????知識(shí)產(chǎn)權(quán)?????10.876%

李笑倩???????????????????411.60???????411.60???知識(shí)產(chǎn)權(quán)??????6.798%

徐田軍??????????????????105.00???????105.00?????貨幣???????1.735%

合計(jì)?????????????????6,055.00?????6,055.00????????????100.00%

??本?次?增?資?完?成后，“研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”之子項(xiàng)目“大功率電力電子測(cè)試實(shí)驗(yàn)中心”

的實(shí)施主體之一天津華凱將從公司的全資子公司變更為控股子公司。

??按?照?《深?圳?證券交?易所上?市公司?自律監(jiān)?管指引?第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公

司?規(guī)?范?運(yùn)?作?》、

???????????《公?司章程?》等相?關(guān)制度?的規(guī)定?，本次?增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，

亦?不?構(gòu)?成?《?上市公?司重大?資產(chǎn)重?組管理?辦法》規(guī)?定的重?大資產(chǎn)?重組。

??四、本次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司變更為控

股子公司對(duì)公司的影響

??本次增資完成后，公司對(duì)天津華凱的持股比例由?100%降至?49.71%，但其仍

為公司的控股子公司，不影響公司合并報(bào)表范圍。

??本次天津華凱通過(guò)增資擴(kuò)股引入投資者，符合公司及子公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，

本次增資有利于增強(qiáng)天津華凱的技術(shù)實(shí)力、提升管理水平，引入清華大學(xué)團(tuán)隊(duì)有

利于形成新的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合機(jī)制和成果轉(zhuǎn)化機(jī)制，進(jìn)一步提升天津華凱的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

力、行業(yè)影響力，形成可持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品研發(fā)能力，為天津華凱長(zhǎng)期

高質(zhì)量發(fā)展提供支持。本次交易不存在損害公司及全體股東利益的行為，本次增

資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響。

?五、履行的決策程序

??本次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司變更為控股子公?司事項(xiàng)

經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

?六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

??凱發(fā)電氣本次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司變更為?控股子

公司事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議

通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。該事

項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。

??公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司變更為控股子公司，

是根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況、公司戰(zhàn)略規(guī)劃作出的決定，不存在變相改變募集資金投向

和損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

??凱發(fā)電氣本次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司變更為?控股子

公司事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司變更為控股

子公司事項(xiàng)無(wú)異議。

??（以下無(wú)正文）

?［本頁(yè)無(wú)正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于天津凱發(fā)電氣股份有限公

司部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司變更為控股子公司的核查意

見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)］

?保薦代表人：

????????????廉亞男???????劉世杰

????????????????????????????廣發(fā)證券股份有限公司

??????????????????????????????年???月???日

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