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主持人：指數(shù)本周果然如驕陽(yáng)預(yù)期，再度下破，怎么看待后市？

驕陽(yáng)：深圳指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已經(jīng)跌到去年4月26日低點(diǎn)附近了，這個(gè)位置，就別太糾結(jié)指數(shù)了。很多個(gè)股都不跟了，最典型的就是半導(dǎo)體，之前連續(xù)暴跌時(shí)候，我們就說(shuō)過(guò)，大概率又到位了，現(xiàn)在回頭看，這2周很多優(yōu)質(zhì)個(gè)股都反彈了10-15%了，尤其是我一直看好的設(shè)備和存儲(chǔ)。指數(shù)下跌是由于權(quán)重股的帶動(dòng)，看看中特估，KDJ連續(xù)鈍化，繼續(xù)殺跌動(dòng)能也會(huì)相對(duì)有限?；久鎭?lái)說(shuō)，市場(chǎng)主要擔(dān)心衰退風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)有，但是相信我們會(huì)控制好金融風(fēng)險(xiǎn)，避免衰退的。后市經(jīng)過(guò)持續(xù)調(diào)整，或許市場(chǎng)依然無(wú)法快速扭轉(zhuǎn)，但個(gè)股機(jī)會(huì)陸續(xù)開(kāi)始出現(xiàn)了。

主持人：本周最強(qiáng)的板塊肯定是電力，但是這輪炒的都是小電力，核心電力反而不溫不火。

驕陽(yáng)：道理很簡(jiǎn)單了，這個(gè)階段市場(chǎng)資金不足，這樣環(huán)境下對(duì)大盤(pán)股不友好，所以核心電力本周表現(xiàn)一般。但小盤(pán)電力持續(xù)暴漲也說(shuō)明了市場(chǎng)開(kāi)始逐步認(rèn)可電力的邏輯。后市如果核心電力再有調(diào)整機(jī)會(huì)，大概率還是布局點(diǎn)。

主持人：本周算力板塊在英偉達(dá)利好帶動(dòng)下有所表現(xiàn)，怎么看待后續(xù)AI的走向？

驕陽(yáng)：上周我就說(shuō)過(guò)，這塊我更看好的方向是數(shù)據(jù)應(yīng)用端。這2周金橋信息漲了50%，邏輯就是AI在司法和教育場(chǎng)景的核心競(jìng)爭(zhēng)力和未來(lái)核心細(xì)分化數(shù)據(jù)要素價(jià)值的突破預(yù)期。后市這條線后面應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)發(fā)酵。

主持人：消費(fèi)電子怎么看？存儲(chǔ)反轉(zhuǎn)，往往消費(fèi)電子端也會(huì)明顯改善？

驕陽(yáng)：這塊主要關(guān)注的還是邊緣算力芯片類，消費(fèi)電子端未來(lái)的增量還是爆款和疊加AI帶來(lái)的應(yīng)用創(chuàng)新，主要盯住美光科技這個(gè)標(biāo)桿的走勢(shì)去做節(jié)奏即可。

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