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周關(guān)注：陶瓷行 業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案公布，行業(yè)集中度有望提升6 月13 日，中國(guó)輕工聯(lián)制定印發(fā)《輕工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》。

在碳達(dá)峰、碳中和政策的強(qiáng)力推進(jìn)下，大批落后產(chǎn)能陶企或?qū)⒓铀俦恍袠I(yè)、市場(chǎng)淘汰，上市公司具有資金實(shí)力及能力持續(xù)進(jìn)行投入以滿足雙碳要求，行業(yè)集中度有望提升，頭部企業(yè)將占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。

建議關(guān)注陶瓷企業(yè)上市公司蒙娜麗莎、東鵬控股。

市場(chǎng)回顧：上周上證綜指下跌2.3%、創(chuàng)業(yè)板指下跌2.6%、同花順全A 下跌1.9%、建筑材料（申萬(wàn)）下跌6.0%；建材行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，水泥、玻璃玻纖、裝修建材指數(shù)分別下跌7.0%、3.5%、6.7%。

重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：水泥：全國(guó)水泥均價(jià)周環(huán)比下降1.1%，月環(huán)比下降3.9%;玻纖：直接紗均價(jià)4006.25 元/噸，周環(huán)比持平；電子紗周均價(jià)7,700 元/噸，環(huán)比持平；玻璃：玻璃期貨價(jià)格周環(huán)比下降8.4%，浮法平板玻璃（4.8/5mm）市場(chǎng)價(jià)2025.7 元/噸；重點(diǎn)企業(yè)2.0mm 光伏玻璃均價(jià)18.5 元/m2，周環(huán)比持平，同比下降15.9%；3.2mm 光伏玻璃均價(jià)26.0 元/m2，周環(huán)比持平，同比下降8.8%。；原材料：動(dòng)力煤價(jià)周環(huán)比上升1.9%，英國(guó)布倫特原油價(jià)周環(huán)比下降1.6%;地產(chǎn)基建：上周（6/17-6/22）30 大中城市商品房成交面積為242.29 萬(wàn)平方米，同比下降53%，環(huán)比下降12%；6/19-6/25 日100 大中城市成交土地規(guī)劃建筑面積為2360.58 萬(wàn)平方米，同比下降23%，環(huán)比上升14%。

行業(yè)動(dòng)態(tài)：中指研究院：降息落地，能否提振樓市？；涂界：麥加芯彩滬主板IPO 成功過(guò)會(huì)，有望成為“中國(guó)風(fēng)電及集裝箱涂料第一股”；碳纖維市場(chǎng)火熱 三大隱憂值得警惕。

投資建議： 1）樓市偏弱運(yùn)行，政策預(yù)期增強(qiáng)，消費(fèi)建材板塊有望受益，建議關(guān)注東方雨虹（月度金股）、蒙娜麗莎、三棵樹、東鵬控股、堅(jiān)朗五金、兔寶寶、偉星新材等。2）高空作業(yè)平臺(tái)、鋁模板租賃、儲(chǔ)能消防景氣度向好，關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域龍頭華鐵應(yīng)急（月度金股）、志特新材、青鳥消防。3）原材料低位運(yùn)行，竣工需求支撐浮法玻璃景氣度，關(guān)注浮法玻璃龍頭。中硼硅藥玻占比上升推動(dòng)公司高增長(zhǎng)，關(guān)注模制瓶龍頭山東藥玻、彈性標(biāo)的力諾特玻。4）玻纖板塊目前景氣度較低，伴隨下游需求回暖，有望在年中左右景氣上行，關(guān)注中國(guó)巨石、長(zhǎng)海股份等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲或超預(yù)期；下游需求或低于預(yù)期等。

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