由長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江保薦”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)擔(dān)任保薦人(主承銷商)的蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘇州規(guī)劃”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行2,200.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已于2022年8月18日經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可〔2023〕1025號(hào)文予以注冊(cè)。

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件,保薦人(主承銷商)針對(duì)蘇州規(guī)劃首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售進(jìn)行核查,出具本核查報(bào)告。

(相關(guān)資料圖)

一、本次發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市的批準(zhǔn)與授權(quán)

(一)發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行上市履行的內(nèi)部決策程序

1、董事會(huì)決策程序

發(fā)行人于2021年9月13日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》等議案。會(huì)議就本次發(fā)行、上市的具體方案作出了決議,提請(qǐng)2021年召開臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案并授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜。

發(fā)行人于2022年9月6日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市決議有效期延長(zhǎng)的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市相關(guān)事宜決議有效期延長(zhǎng)的議案》等議案,提請(qǐng)2022年召開臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案并授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜。

2、股東大會(huì)決策程序

發(fā)行人于2021年9月28日召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議就本次發(fā)行、上市審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》等議案。發(fā)行人于2022年9月21日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議就本次發(fā)行、上市審議通過了《關(guān)于蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市決議有效期延長(zhǎng)的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市相關(guān)事宜決議有效期延長(zhǎng)的議案》。

綜上所述,本保薦人(主承銷商)認(rèn)為,發(fā)行人本次發(fā)行已獲得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán),履行了必要的決策程序,決策程序合法有效。

(二)深交所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行上市的審核

2022年8月18日,深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第54次審議會(huì)議結(jié)果公告》,根據(jù)該公告內(nèi)容,深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)于2022年8月18日召開2022年第54次會(huì)議并審議同意蘇州規(guī)劃本次發(fā)行上市(首發(fā))。

本次發(fā)行上市已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕1025號(hào)文予以注冊(cè),批復(fù)簽發(fā)日期為2023年5月9日。

二、本次發(fā)行戰(zhàn)略配售方案

發(fā)行人本次發(fā)行股票的戰(zhàn)略配售的相關(guān)方案如下:

(一)戰(zhàn)略配售對(duì)象

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對(duì)象如下:

1、與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或者長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬企業(yè):中交資本控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中交資本”);

2、保薦人相關(guān)子公司跟投(如有):如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人(主承銷商)母公司長(zhǎng)江證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江證券”)設(shè)立的另類投資子公司長(zhǎng)江證券創(chuàng)新投資(湖北)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江創(chuàng)新”)將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

參與本次戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)符合《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定。參與本次戰(zhàn)略配售的投資者數(shù)量符合《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十五條關(guān)于首次公開發(fā)行股票數(shù)量不足1億股的,參與戰(zhàn)略配售的投資者數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過10名的規(guī)定。

(二)戰(zhàn)略配售數(shù)量及參與規(guī)模

1、戰(zhàn)略配售數(shù)量

蘇州規(guī)劃本次公開發(fā)行股票2,200.00萬股,占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為8,800.00萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為440.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中,保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)的初始股份數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,即110.00萬股;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不超過3,000.00萬元。最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在T-2日確定發(fā)行價(jià)格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

2、參與規(guī)模

除保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)外,本次戰(zhàn)略配售對(duì)象的具體參與規(guī)模如下(具體比例和金額將在確定發(fā)行價(jià)格后確定):

注1:上表中“承諾認(rèn)購(gòu)金額”為參與戰(zhàn)略配售的投資者與發(fā)行人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中約定的承諾認(rèn)購(gòu)金額上限;

注2:保薦人(主承銷商)在確定發(fā)行價(jià)格后根據(jù)本次發(fā)行定價(jià)情況確定各投資者最終配售金額、配售數(shù)量。

如出現(xiàn)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的跟投事項(xiàng),保薦人(主承銷商)母公司設(shè)立的另類投資子公司長(zhǎng)江創(chuàng)新將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票數(shù)量2%-5%的股票,具體比例根據(jù)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定:

(1)發(fā)行規(guī)模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。

具體跟投比例和金額將在確定發(fā)行價(jià)格后確定。因長(zhǎng)江創(chuàng)新最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終發(fā)行價(jià)格以及最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模相關(guān),保薦人(主承銷商)將在確定發(fā)行價(jià)格后對(duì)長(zhǎng)江創(chuàng)新最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

如參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,長(zhǎng)江創(chuàng)新承諾不會(huì)利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不會(huì)在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為440.00萬股,符合《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十五條關(guān)于首次公開發(fā)行股票數(shù)量不足1億股的,戰(zhàn)略配售股票數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%的要求。

(三)配售條件

參與本次戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議,不參加本次發(fā)行初步詢價(jià)(證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金除外),并承諾按照發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)其承諾認(rèn)購(gòu)的發(fā)行人股票。

(四)限售期限

如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,長(zhǎng)江創(chuàng)新本次跟投(如有)獲配股票的限售期為24個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。

中交資本獲配股票的限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。

本次戰(zhàn)略配售的限售期限,符合《管理辦法》中參與戰(zhàn)略配售的投資者應(yīng)當(dāng)承諾自本次發(fā)行的證券上市之日起持有獲得配售的證券不少于十二個(gè)月的要求。

限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

三、關(guān)于參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售對(duì)象的合規(guī)性

(一)參與本次戰(zhàn)略配售對(duì)象的主體資格

1、跟投機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江創(chuàng)新(如有)

(1)基本情況

長(zhǎng)江創(chuàng)新系依法成立的有限責(zé)任公司,不存在根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程規(guī)定須予以終止的情形。

(2)控股股東、實(shí)際控制人

經(jīng)核查,長(zhǎng)江創(chuàng)新與長(zhǎng)江保薦均為長(zhǎng)江證券設(shè)立的全資子公司。長(zhǎng)江創(chuàng)新控股股東為長(zhǎng)江證券,無實(shí)際控制人。

(3)戰(zhàn)略配售資格

根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十八條第(四)項(xiàng)的規(guī)定,發(fā)行人的保薦人依法設(shè)立的另類投資子公司或者實(shí)際控制該保薦人的證券公司依法設(shè)立的另類投資子公司,按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售。

如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人(主承銷商)母公司設(shè)立的另類投資子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

長(zhǎng)江證券為保薦人(主承銷商)長(zhǎng)江保薦的控股股東,長(zhǎng)江創(chuàng)新為長(zhǎng)江證券依法設(shè)立的另類投資子公司。因此,長(zhǎng)江創(chuàng)新具有作為保薦人相關(guān)子公司跟投的戰(zhàn)略配售資格。

(4)與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)的關(guān)聯(lián)關(guān)系

經(jīng)核查,長(zhǎng)江創(chuàng)新與保薦人(主承銷商)為長(zhǎng)江證券同一控制下相關(guān)子公司,長(zhǎng)江創(chuàng)新與保薦人(主承銷商)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;長(zhǎng)江創(chuàng)新與發(fā)行人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

(5)參與戰(zhàn)略配售的認(rèn)購(gòu)資金來源

根據(jù)長(zhǎng)江創(chuàng)新出具的承諾函,長(zhǎng)江創(chuàng)新(如參與本次戰(zhàn)略配售)用于繳納本次戰(zhàn)略配售的資金為其自有資金,長(zhǎng)江創(chuàng)新為獲得本次配售的股票(如有)的實(shí)際持有人,不存在接受其他投資者委托或者委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形。保薦人(主承銷商)核查了長(zhǎng)江創(chuàng)新的財(cái)務(wù)報(bào)表及銀行賬戶余額,長(zhǎng)江創(chuàng)新的流動(dòng)資產(chǎn)足以覆蓋其與發(fā)行人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的認(rèn)購(gòu)資金。

2、中交資本

(1)基本情況

中交資本系依法成立的有限責(zé)任公司,不存在根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程規(guī)定須予以終止的情形。

(2)控股股東、實(shí)際控制人

根據(jù)中交資本提供的資料及確認(rèn),截至本專項(xiàng)核查報(bào)告出具之日,中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)交建”)持有中交資本100%股份,為中交資本控股股東;中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司同時(shí)在A股、H股兩地上市,其控股股東為中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中交集團(tuán)”)。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為中交資本實(shí)際控制人。

截至2023年3月31日,中交資本的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:

(3)戰(zhàn)略配售資格

中交集團(tuán)是全球領(lǐng)先的特大型基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商,主要從事交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)、裝備制造、城市綜合開發(fā)等。中交集團(tuán)是世界最大的港口設(shè)計(jì)建設(shè)公司、世界最大的公路與橋梁設(shè)計(jì)建設(shè)公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集裝箱起重機(jī)制造公司、世界最大的海上石油鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)公司;是亞洲最大的國(guó)際工程承包公司、中國(guó)最大的高速公路投資商。

截至2022年末,中交集團(tuán)經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為237,518,364.53萬元,營(yíng)業(yè)收入為93,011,239.16萬元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為844,141.36萬元。截至目前,中國(guó)交建位居《財(cái)富》世界500強(qiáng)第60位。因此,中交集團(tuán)屬于國(guó)有大型企業(yè)。

從業(yè)務(wù)定位看,中交資本是中交集團(tuán)旗下全資產(chǎn)業(yè)金融和資本運(yùn)作平臺(tái),堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)金融的發(fā)展定位,立足服務(wù)公司主業(yè)、穩(wěn)步面向市場(chǎng),以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和資本布局、深化產(chǎn)融結(jié)合為導(dǎo)向,圍繞“資金、資產(chǎn)和資本”三大核心要素,統(tǒng)籌開展各類產(chǎn)業(yè)金融和資本運(yùn)作業(yè)務(wù),做精金融做優(yōu)資本,持續(xù)推動(dòng)公司“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本證券化”,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和國(guó)有資本保值增值。

中交資本圍繞大交通業(yè)務(wù)、大城市業(yè)務(wù)、江河湖海業(yè)務(wù)、新興產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略布局方向,重點(diǎn)推進(jìn)交通科技、高端制造、智慧城市、新能源、生態(tài)環(huán)保、智能停車場(chǎng)、BIM等產(chǎn)業(yè)投資。

根據(jù)中交資本與發(fā)行人簽署的《蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司與中交資本控股有限公司戰(zhàn)略合作協(xié)議》,中交資本與發(fā)行人之間戰(zhàn)略合作的具體約定如下:

雙方通過本次戰(zhàn)略投資建立強(qiáng)效戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,以資本為紐帶,搭建產(chǎn)業(yè)資源對(duì)接的橋梁,加速釋放雙方的優(yōu)勢(shì),促進(jìn)雙方合作共贏。

1)市場(chǎng)合作

中交集團(tuán)是全球領(lǐng)先的特大型基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商,主要從事交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)、裝備制造、城市綜合開發(fā)等。中交集團(tuán)是世界最大的港口設(shè)計(jì)建設(shè)公司、世界最大的公路與橋梁設(shè)計(jì)建設(shè)公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集裝箱起重機(jī)制造公司、世界最大的海上石油鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)公司;是亞洲最大的國(guó)際工程承包公司、中國(guó)最大的高速公路投資商。

蘇州規(guī)劃將依托自身資質(zhì)、人才、技術(shù)積累等優(yōu)勢(shì),同時(shí)借助中交資本、中交集團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)、品牌效應(yīng)和專業(yè)優(yōu)勢(shì),提升和強(qiáng)化在規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化和市場(chǎng)開拓能力,取得雙贏局面。

①規(guī)劃設(shè)計(jì)與工程設(shè)計(jì)

中交集團(tuán)是全球領(lǐng)先的特大型基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商,中交集團(tuán)旗下的設(shè)計(jì)院的主要業(yè)務(wù)為交通、市政、建筑工程專業(yè)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù),而蘇州規(guī)劃的核心業(yè)務(wù)在城市規(guī)劃,既包括城市級(jí)總體規(guī)劃、城市區(qū)域規(guī)劃,也包括交通、市政、景觀等領(lǐng)域的專項(xiàng)規(guī)劃。規(guī)劃設(shè)計(jì)與工程設(shè)計(jì)為上下游關(guān)系,且共同為下一階段的施工建設(shè)提供整體方案。在交通、市政領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工建設(shè)全流程中,中交集團(tuán)和蘇州規(guī)劃可共同合作開展業(yè)務(wù),具備較強(qiáng)的協(xié)同關(guān)系。

中交集團(tuán)在國(guó)內(nèi)大交通業(yè)務(wù)、大城市業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有顯著的綜合優(yōu)勢(shì),同時(shí),在海外擁有廣泛的業(yè)務(wù)布局。蘇州規(guī)劃在城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)、智慧城市領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。中交資本可協(xié)助蘇州規(guī)劃在城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)等領(lǐng)域?yàn)橹薪患瘓F(tuán)提供技術(shù)服務(wù),并伴隨中交集團(tuán)積極拓展海外市場(chǎng)。

②聯(lián)合投標(biāo)。中交集團(tuán)具有施工建設(shè)優(yōu)勢(shì),蘇州規(guī)劃具有規(guī)劃領(lǐng)域的資質(zhì)、設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì),在部分綜合性EPC項(xiàng)目中,中交集團(tuán)可以和蘇州規(guī)劃作為聯(lián)合體投標(biāo),提高投標(biāo)實(shí)力,拓展業(yè)務(wù)邊界。

③保理業(yè)務(wù)合作。隨著蘇州規(guī)劃業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流和應(yīng)收賬款均在不斷擴(kuò)大。中交資本旗下的中交商業(yè)保理有限公司提供商業(yè)保理業(yè)務(wù)和資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),可協(xié)助蘇州規(guī)劃應(yīng)收賬款變現(xiàn)、獲得流動(dòng)性資金支持、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)低成本融資。

2)研發(fā)創(chuàng)新合作

作為戰(zhàn)略合作伙伴,蘇州規(guī)劃和中交資本雙方同意結(jié)合各自或股東方的資質(zhì)、技術(shù)與平臺(tái)資源,在城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展、工程設(shè)計(jì)、智慧城市等領(lǐng)域定期開展技術(shù)交流與合作,共同提升雙方的技術(shù)創(chuàng)新水平和研發(fā)能力。

3)人才合作

蘇州規(guī)劃與中交資本將建立互通的人才合作機(jī)制,創(chuàng)新人才培養(yǎng)機(jī)制,共同建立專家顧問智庫(kù),定期舉辦交流會(huì)議與培訓(xùn),在人才發(fā)展戰(zhàn)略方面協(xié)同共進(jìn),合作培養(yǎng)人才。

4)合作方式與推進(jìn)機(jī)制

雙方將根據(jù)需要不定期召開雙方高層會(huì)議以確定合作的方針,協(xié)調(diào)重大事項(xiàng)共同督促推進(jìn)相關(guān)工作進(jìn)程,具體合作項(xiàng)目將由雙方或其指定主體另行簽署具體協(xié)議。

綜上,中交資本屬于“與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或者長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬企業(yè)”,符合《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定。

(4)與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)的關(guān)聯(lián)關(guān)系

經(jīng)核查,根據(jù)中交資本出具的承諾函,中交資本與發(fā)行人、保薦人(主承銷商)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

(5)參與戰(zhàn)略配售的認(rèn)購(gòu)資金來源

根據(jù)中交資本出具的承諾函,中交資本參與本次戰(zhàn)略配售的資金來源為自有資金,且符合該資金的投資方向;中交資本為本次配售股票的實(shí)際持有人,不存在接受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形。保薦人(主承銷商)核查了中交資本的財(cái)務(wù)報(bào)表及資金證明文件,中交資本的流動(dòng)資產(chǎn)足以覆蓋其與發(fā)行人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中約定的承諾認(rèn)購(gòu)金額。

(二)與本次發(fā)行相關(guān)承諾函

1、長(zhǎng)江創(chuàng)新承諾

根據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)規(guī)定,保薦人相關(guān)子公司長(zhǎng)江創(chuàng)新就其參與本次戰(zhàn)略配售出具承諾函,具體內(nèi)容如下:

“1、本公司符合《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)。

2、本公司將按照最終確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)本公司承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量的發(fā)行人股票,不參與本次公開發(fā)行股票的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行。

3、發(fā)行人和主承銷商未向本公司承諾發(fā)行人的股票在上市后股價(jià)將上漲,或者股價(jià)如未上漲將由發(fā)行人購(gòu)回股票或者給予任何形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

4、主承銷商未單獨(dú)或與發(fā)行人及與本次發(fā)行有關(guān)的當(dāng)事人共同以任何方式向本公司發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券,主承銷商未向本公司承諾承銷費(fèi)用分成、介紹參與其他發(fā)行人戰(zhàn)略配售、簽訂抽屜協(xié)議或口頭承諾等其他利益安排誘導(dǎo)本公司參與本次戰(zhàn)略配售,亦未向或承諾向本公司輸送不正當(dāng)利益。

5、發(fā)行人未向本公司承諾在本公司獲配股份的限售期內(nèi),任命與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員擔(dān)任發(fā)行人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

6、本公司與發(fā)行人及主承銷商或其他利益關(guān)系人之間不存在任何直接或間接進(jìn)行利益輸送的行為或者輸送不正當(dāng)利益的行為。

7、本公司與發(fā)行人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

8、本公司已開立專用證券賬戶存放獲配股票,并與本公司及長(zhǎng)江證券股份有限公司自營(yíng)、資產(chǎn)管理等其他業(yè)務(wù)的證券有效隔離、分別管理、分別記賬,不與其他業(yè)務(wù)進(jìn)行混合操作。上述專用證券賬戶僅用于在限售期屆滿后賣出或者按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定向證券金融公司借出和收回獲配股票,不會(huì)買入股票或者其他證券。因上市公司實(shí)施配股、向原股東優(yōu)先配售股票或者可轉(zhuǎn)換公司債券、轉(zhuǎn)增股本的除外。

9、本公司獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起二十四個(gè)月,在該等限售期內(nèi),本公司不通過任何形式轉(zhuǎn)讓所持有本次配售的股票;限售期屆滿后,本公司對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

10、本公司參與本次戰(zhàn)略配售的資金來源為自有資金。

11、本公司為獲得本次配售的股票的實(shí)際持有人,本公司不存在接受其他投資者委托或者委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形。

12、本公司不會(huì)利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),將不在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。

13、本公司已就本次戰(zhàn)略配售的核查事項(xiàng)向發(fā)行人、主承銷商及見證律師進(jìn)行了充分的披露并提供了相關(guān)的證明材料,并保證所披露的信息不存在任何隱瞞、虛假記載和重大遺漏,確保所提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

14、本承諾函經(jīng)本公司簽署后成立,并在發(fā)行人本次發(fā)行構(gòu)成《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第四十五條項(xiàng)下保薦人相關(guān)子公司強(qiáng)制跟投情形之一的前提下生效,直至本承諾函項(xiàng)下全部承諾事項(xiàng)執(zhí)行完畢之日止?！?/p>

2、中交資本承諾

根據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)規(guī)定,中交資本就其參與本次戰(zhàn)略配售出具承諾函,具體內(nèi)容如下:

“1、本公司具有相應(yīng)合法的證券投資主體資格,參與本次戰(zhàn)略配售已經(jīng)依法履行內(nèi)外部批準(zhǔn)程序,參與本次戰(zhàn)略配售符合本公司投資范圍和投資領(lǐng)域,不存在任何法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的規(guī)范性文件或者相關(guān)章程、協(xié)議禁止或限制參加本次戰(zhàn)略配售的情形。

2、本公司屬于與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè),符合《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)。

3、本公司具備良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和影響力,具有較強(qiáng)資金實(shí)力,認(rèn)可發(fā)行人長(zhǎng)期投資價(jià)值;本公司符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等對(duì)于申請(qǐng)參與創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行和交易應(yīng)當(dāng)符合的條件,目前已經(jīng)開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。

4、本公司與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;本公司與主承銷商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

5、本公司參與本次戰(zhàn)略配售的資金來源為自有資金,且符合該資金的投資方向;本公司為本次配售股票的實(shí)際持有人,不存在接受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形。

6、本公司將按照最終確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)本公司承諾認(rèn)購(gòu)金額的發(fā)行人股票,本公司不參與本次公開發(fā)行股票的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行(證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金除外)。

7、本公司獲得本次戰(zhàn)略配售的股票限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起十二個(gè)月,本公司不通過任何形式在限售期內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持有本次戰(zhàn)略配售的股票;限售期屆滿后,本公司對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

8、發(fā)行人和主承銷商未向本公司承諾上市后股價(jià)將上漲,或者股價(jià)如未上漲將由發(fā)行人購(gòu)回股票或者給予任何形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

9、主承銷商未以承諾對(duì)承銷費(fèi)用分成、介紹參與其他發(fā)行人戰(zhàn)略配售等作為條件引入本公司。

10、發(fā)行人未承諾上市后認(rèn)購(gòu)本公司管理的證券投資基金。

11、發(fā)行人未承諾在本公司獲配股票的限售期內(nèi),委任與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員擔(dān)任發(fā)行人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

12、本公司與發(fā)行人及主承銷商或其他利益關(guān)系人之間不存在任何直接或間接進(jìn)行利益輸送的行為或者輸送不正當(dāng)利益的行為。

13、本公司不存在《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止性情形。

14、本公司已就本次戰(zhàn)略配售的核查事項(xiàng)向發(fā)行人、主承銷商及見證律師進(jìn)行了充分披露并提供了相關(guān)的證明材料,并保證所披露的信息不存在任何隱瞞、虛假記載和重大遺漏,確保所提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

15、如違反本函承諾,本公司愿意承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任,并接受由此造成的一切損失和后果。”

(三)參與戰(zhàn)略配售的投資者是否存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形核查

《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定:“發(fā)行人和主承銷商實(shí)施戰(zhàn)略配售的,不得存在下列情形:

(一)發(fā)行人和主承銷商向參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾上市后股價(jià)將上漲,或者股價(jià)如果未上漲將由發(fā)行人購(gòu)回證券或者給予任何形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償;

(二)主承銷商以承諾對(duì)承銷費(fèi)用分成、介紹參與其他發(fā)行人戰(zhàn)略配售等作為條件引入?yún)⑴c戰(zhàn)略配售的投資者;

(三)發(fā)行人上市后認(rèn)購(gòu)參與其戰(zhàn)略配售的投資者管理的證券投資基金;

(四)發(fā)行人承諾在參與其戰(zhàn)略配售的投資者獲配證券的限售期內(nèi),委任與該投資者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員擔(dān)任發(fā)行人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員,但發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的除外;

(五)除本細(xì)則第三十八條第三項(xiàng)規(guī)定的情形外,參與戰(zhàn)略配售的投資者使用非自有資金認(rèn)購(gòu)發(fā)行人證券,或者存在接受其他投資者委托或者委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形;

(六)其他直接或者間接進(jìn)行利益輸送的行為。”

根據(jù)發(fā)行人和投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議、發(fā)行人和投資者出具的承諾函等相關(guān)資料,本保薦人(主承銷商)認(rèn)為,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)實(shí)施戰(zhàn)略配售不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形。

四、參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格核查

經(jīng)核查,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成,且本次戰(zhàn)略配售對(duì)配售數(shù)量、參與規(guī)模、配售條件和限售期限進(jìn)行了約定。本保薦人(主承銷商)認(rèn)為,本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)和配售資格符合《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,長(zhǎng)江創(chuàng)新跟投(如有)和中交資本符合本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)和配售資格。

五、見證律師核查意見

經(jīng)核查,上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為,本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)符合《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定,參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者具備《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的參與戰(zhàn)略配售的資格,且本次發(fā)行向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售股票不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形。

六、保薦人(主承銷商)核查意見

綜上所述,本保薦人(主承銷商)核查后認(rèn)為,本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格符合《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)及配售資格的規(guī)定,且本次戰(zhàn)略配售不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形。

保薦人(主承銷商):長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司

2023年6月21日

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